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品牌护城河构筑美股消费长牛

  美消费股大多具有极强的品牌所构成的经济护城河,具备较强的竞争优势。在国际市场仅具有较强复制性,能够抵御一国经济风险,且也能享受他国的经济增长红利。因产品面对最终消费者具有一定的议价权,这使得市场容量可随着经济的增长断增大。

  无论美股市场还中国A股市场,消费品领域从来都乏大牛股。比如美股市场的公司、自市以来股价就涨超过了100倍,、、、百胜餐厅、、、公司、、房屋、等也实现10倍以的涨幅,基本覆盖了人们日常生活中“衣、食、住、行、娱”的各个方面。即使与美股整体市场相比,这些消费股也都牛气冲天,奈飞公司、拖拉机供应涨幅甚至还挤进了全部美股历史涨幅前10位。

  今年以来,虽然美股市场震荡明显,但美消费股表现依然可圈可点。以标普500

  Wind行业分类看,可选消费和日常消费品板块分别录得21.3%和20.9%的涨幅,在11个二级子行业中分居第4位和第5位。个股方面,消费者耳能详的、好市多、保洁公司、星巴克年内均有菲涨幅。

  品牌溢价,消费龙头表现多年强势

  在三十年里,美股消费股整体表现强劲。以标普500 Wind行业分类为例,1990年以来,标普500的各行业中,与高端消费相关的信息技术、医疗保健分别以18倍、14倍的涨幅领跑全行业,而可选消费和日常消费品则以12倍和9倍紧随其后,表现均好于与工业投资相关的工业、能源、材料,同强于金融、地产等。

  美消费股中,、、星巴克等均走出了长达20、30年的长牛。其中,可口可乐早在60年代末70年代初就行业领头羊,的30多年中,可口可乐股价持续扬,成为了巴菲特的最爱。2019年以来,可口可乐股价表现依然喜人,涨幅虽然无法和、、FACEBOOK等科技巨头表现相比,但整体涨幅仍超过了17%,股价也创历史新高。

  “以可口可乐、星巴克为代表的美国消费股持续走牛的原因主可归结为以几点:一、国际化市场拓展成功,特别享受到了中国经济巨大增长所带来的市场需求红利。二、以移动互联网、大数据技术为代表的信息技术,催生了许多新的业务模式,比如美团外卖,极大的拓展了市场空。三、这些企业现金流强劲,断、,回报。”对美股和A股均有投资的职业投资人原炜对《红周刊》记者表示。

  同样对于美消费股断走高的现象,全球首席策略张忆东最近也公开表示,“一定打破行业和市值规模的狭隘理解。”而相关资料显示,在十年,标普500 Wind行业中,信息技术、可选消费、医疗保健等“泛消费”领域一马当先,表现居于领涨榜前三位。以行业内代表公司为例,具有强消费属性的信息技术公司苹果公司股价自1990年以来涨了60倍,总市值一度突破万亿美元。而可选消费公司奈飞公司股价也暴涨240倍,由一家名见经传的公司成长为千亿美元市值的企业。在医药领域,美两大龙头医药公司公司和制药在1990年至2018年期,市值规模涨幅也均超过15倍。2018年,仅强生公司一家的市值规模就超过我国A股所有医药类市公司市值的总和。

  “消费股近十年才走强的,实际,在美股百余年的历史回报率最高的除了医药股就消费股了。”原炜表示,美消费股大多具有极强的品牌所构成的经济护城河,具备较强的竞争优势;在国际市场具有较强复制性,能够抵御一国经济风险,同享受他国(比如中国)经济增长红利;产品面对最终消费者具有一定的议价权,消费类商品或服务具有很高的复购特性,使得市场容量可随着经济的增长断增大。

  强劲消费水平支撑美消费股长期走牛


TAG标签: 品牌 消费 美股 构筑 护城河 长牛

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