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新能源行业:光伏承压风电景气 海外电动车政策超预期

  市场回顾:

  2019.11.4-2019.11.8:电气设备行业涨幅为 1.21%,同期沪深 300 指数涨幅为 0.52%,电力设备行业相对沪深 300 指数跑赢 0.68 个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨幅在申万 28 个一级行业板块中位列第 4 位,总体表现位于上游。

  投资要点:

  新能源汽车:据乘联会数据 2019 年 10 月国内新能源乘用车批发量为 6.6 万辆,同比下降 45.4%,环比增长 1%,补贴过渡期结束后对新能源汽车旺季影响较大。工信部牵头编制的《2021 年-2035 年新能源汽车发展规划》目前处于征求意见阶段,《规划》将进一步明确新能源产业发展路径,政策层面释放利好,德国电动车补贴提高 50%,从现在的 3000 欧元/辆提高至 4500 欧元/辆,售价超过 4 万欧元的车型补贴 5000欧元。11 月 4 日基于大众 MEB 平台 ID3 下线,传统汽车强国转型电动化,奔驰首台电动 EQC 下线,这些标志性事件预示着 2020 年是海外电动化元年,看好新能源汽车未来发展前景,建议关注海外供应链零部件商。推荐动力电池龙头宁德时代(300750),高端负极龙头璞泰来(603659),比克电池付款出现问题,建议暂时规避比克电池产业链相关公司。

  风电:据国家能源局数据,1-9 月我国新增风电并网容量13.08GW,同比增长 3.7%;全国平均弃风率 4.2%,同比下降3.5pct,前三季度弃电量和弃电率均保持双降。弃风率持续下降为明年风电抢装的装机增量打开足够空间。中国风电设备公开招标市场月度公开风机投标均价目前已达到 3900 元/瓦,风电行业维持高景气,行业增长确定性较强,推荐现金流平稳,风机市场份额不断提升的龙头,风电场稳步发展,整机盈利已迎来拐点的金风科技(002202)。

  光伏:旺季滞后致使产业链价格持续下调,多数常规多晶组件跌至 1.65 元/瓦以下,多晶电池片近四周跌幅近 16%。据国家能源局数据,前三季度光伏新增装机量 15.99GW,全年装机预测将在 30-35GW,据此推算,四季度预计将有 15GW 左右的新增装机,四季度装机递延叠加价格下调,预计明年传统淡季装机将有较大提升。建议积极关注行业龙头,推荐多晶硅和电池片双龙头通威股份(600438)。



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