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产品卖断货!政策倒逼成本下降,这家公司重拾升势|市界研报

产品卖断货!政策倒逼成本下降,这家公司重拾升势|市界研报

  中国的另一张国际名片,取消补贴后何去何从

  拥有全球单晶硅最核心资产,行业新周期,龙头高度受益

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  每日投资策略

  料峭春风吹微冷,春意布局正当时

  料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

  10日上证综指临近收盘,券商突然跳水,带动当天沪指微跌0.36%。当日光伏、风电、5G、特高压活跃此前上涨较多的创投、高铁跌幅明显。

  尽管广发证券(000776,股吧)戴康认为,全球risk-on,A股春季躁动开。

  我们一直维持一贯的观点,春意微寒,甚至有时突然来股寒流,不过春天到了。《市界研报》倾向于用“春意料峭”来表述当前的行情。

  这种情况下,投资者更应该注重上市公司的质地,避开高商誉的公司,投资业绩预计变好的公司,开始布局春季行情。

  行到水穷处,坐看云起时。政府近期的一系列政策,从扩大财政赤字、降准到降税,到加大基建,将刺激汽车家电等组合拳,基本宣告经济经济未来将会触底,股市将会触底反弹。

  未来一段时间,除掉某些上市公司业绩利空外,基本没有其他利空消息。

  当然,中美贸易谈判是一个问题,连续三天的谈判,没有一个结果,仅仅是声称将按原计划推进磋商工作。这确实让市场担忧,吓的许多资金出逃。

  美欧日三方9日联合发布声明,明显针对中国,中美贸易谈判,是世界主流经济留给中国的机会,不亚于当年入世谈判,可能要多次反复。但是最终,双方应该不会放弃达成协议。

  9日大盘更是冲高回落,做多意愿明显不强。2600点阻力明显较强。

  安信证券策略分析师陈果认为,A股市场短期可能难免还要经历震荡调整,但市场流动性预期及风险偏好有望逐渐改善,综合来看认为出现一波春季行情的概率较大,这个阶段投资者需要在调整中逐步转向积极。

  1月31日之前上市公司要发布年度业绩预告。安信证券以中小板为样本进行分行业观察,去年四季度单季度预告业绩增速中通信、军工、农林牧渔、食品饮料、机械设备、轻工制造、计算机、家用电器业绩增长较高(同比增长在40%以上)。其中,计算机、通信、军工等部分成长型行业环比增长明显,汽车、有色、采掘、钢铁等周期型行业环比下滑明显。而传媒行业商誉减值损失占比最高。

  《市界研报》此前强调的5G、铁路建设、黄金等板块,近期都走出不错的行情。我们再次强调,一定买业绩确定的行业,比如政府确定的“新基建”行业,新基建已经不仅仅是铁路建设,而且包括5G、人工智能、物联网、特高压等“新型基础设施建设”。

  春意微寒,正当布局。

  回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

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  热点板块解析

  揭秘中国的另一张国际名片,这个板块利润集中在哪块?

  (安信证券、中泰证券、广发证券、光大证券(601788,股吧))

  光伏到底是什么,谁站在产业链的顶端?平价上网是什么,光伏既然是我国高铁之外的第二张名片,为何还要靠政府补贴?1月9日有关光伏发电文件下发后,光伏板块领涨,哪些是真受益,哪些是虚炒作?本期《市界研报》,为你划光伏重点。

  1、光伏产业链介绍

  光伏,是太阳能光伏发电系统的简称,产业链包括多晶硅料、硅棒/硅锭、硅片、电池片、组件、电站,其中电站属于下游应用,多晶硅料属于上游原料,其他属于中游制造。

产品卖断货!政策倒逼成本下降,这家公司重拾升势|市界研报

  (图片来源:通威股份(600438,股吧)年报,红色虚线为通威主营)

  多晶硅通过不同的制备方法,产出单晶和多晶,目前多晶制备成本和难度较低,但单晶成本下降空间大,寿命长、转换效率高,是未来的方向。

  在光伏产业链中,毛利率最高的是上游的多晶硅料,约70%,最低的是光伏电站,仅10%左右。多晶硅料的生产加工也是整个产业链的关键环节。但是多晶硅料波动大,而光伏电站利润稳定。

  2007年,中国超越日本,成为生产太阳能电池最多的国家,目前已实现光伏全产业链国产化,多晶硅、硅片、电池片、组件产能分别占全球产能48.5%、86.5%、68%、74.1%。

  国内主要的光伏企业包括多晶硅龙头通威股份、具有完整产业链的大全集团、单晶硅龙头隆基股份(601012,股吧)等等。



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