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受利好政策支持 大中华股市可受惠

  大中华股市今年以来表现强劲,中国推出一系列利好政策支持经济,亦是刺激股市向好的推动力。

  *中国推多项政策支撑经济*

  为了支持中国经济增长,中国政府采取了一系列密集措施,特别是于最新的政府工作报告中指出,会实施更大规模减税政策,将制造业等行业目前16%税率下调至13%;将现行交通运输业、建筑业等行业10%的税率减至9%;调低城镇职工基本养老保险单位缴费比例,各地可降至16%。全年减轻企业税收和社会缴费负担近2万亿人民币。此外,工商业用电、中小企宽频、移动网络流量等平均费用亦会下降。减税降费规模较市场预期大。

  除了财政政策帮助外,人行在去年底开始已显著将货币政策调节至相对宽松,例如,创设定向中期借贷便利(TMLF)及于今年1月将存款准备金率降低1厘,以减轻银行融资成本及向市场提供更充裕的流动性。近日人行亦表示,去杠杆目标已达到,稳杠杆是未来重点,反映货币政策转向。

  我们预期在积极财政及稳健货币政策带动下,中国经济可保持平稳增长,并有利中国及大中华区股市走势,但短线仍有机会出现波动。

  长线来看,中国增长故事将继续,特别是近年中国企业已大量投入资源用于研发及产品创新,从而提高国际竞争力。此外,随著居民收入持续上升,消费升级及医疗开支上升的结构性增长趋势会维持。

  *乳业股发展潜力大*

  在投资策略上,我们相信有四个长线投资主题,分别是拥有领导性消费地位企业、可受惠医疗支出上升、从事智能科技及推动自动化、具全球竞争优势的出口商,能够为投资者带来吸引的潜在可观回报。

  举例来说,内地对于乳制品的消费相对已发展中国家而言,仍然处于较低水平,在收入增加及对健康意识提高的趋势推动下,乳业的长线发展前景乐观,所以我们看好一家内地龙头乳制品企业。公司在液态奶市场具有领导地位,而且产品组合不断优化,在传统销售渠道外亦积极新增电商等新兴渠道,这有助扩大市场占有率及持续增长。

  另外,我们亦看好一家于伦敦上市并业务专注于亚洲区食品及健康护理产品零售企业的前景。公司目前有超过7400个零售点,其中包括超级市场、便利店、家俬家品店、化妆及健康产品店、餐厅等。香港及内地市场贡献大部分盈利,未来在东南亚相信有很大空间扩张,因为消费者正从传统的小型杂货店转移到较放便及环境更舒适的现代化超市及便利店购物。

  整体来看,中国长线增长正面,中国及大中华区股市表现值得投资者留意,如短期再碰上市况反覆,我们仍会视为增持的好机会。

  《首域投资(香港)分销业务董事谭家骏》



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